随着疫情防控较快平稳转段和稳经济政策作用显现,全市生产生活秩序快速恢复,市场活力全面释放,内生动力不断增强。年初以来,全市服务外包呈现恢复向好发展态势,实现良好开局。
一、总体规模
根据商务部业务系统统一平台统计,1-3月,我市服务外包企业签订服务外包合同额1.65亿美元,同比增长75.42%。全市服务外包合同执行额1.80亿美元,同比增长233.7%。其中:
离岸服务外包合同额8298.05万美元,同比增长118.6%,执行金额5206.97万美元,占全市服务外包合同执行额的29.0%,同比增长66.7%。
在岸服务外包合同额8217.12万美元,同比增长46.3%,执行金额12738.35万美元,占全市服务外包合同执行额的71.0%,同比增长465%。
二、分类情况
1.业务结构:1-3月,全市完成信息技术外包(ITO)合同执行额9799.26万美元,同比增长305.1%,占全市合同执行额的54.6%;业务流程外包(BPO)1955.91万美元,同比增长62.0%,占全市合同执行额的10.9%;知识流程外包(KPO)6190.15万美元,同比增长253.48%,占全市合同执行额的34.5%。其中:
离岸信息技术外包(ITO)2413.67万美元,同比增长18.4%,占全市离岸合同执行额的46.4%;业务流程外包(BPO)935.60万美元,占全市离岸合同执行额的18.0%,同比增长70.3%;知识流程外包(KPO)1857.70万美元,同比增长247.5%,占全市离岸合同执行额的35.7%。
在岸信息技术外包(ITO)7385.59万美元,同比增长534.9%,占全市在岸合同执行额的58.0%;业务流程外包(BPO)1020.3万美元,占全市在岸合同执行额的8.0%,同比增长42.3%;知识流程外包(KPO)4332.46万美元,占全市在岸合同执行额的34.0%,同比增长52.7%。(附表1)
2.国际市场:1-3月,全市与46个国家(地区)开展离岸服务外包业务,承接合同161个,累计完成合同执行额1.8亿美元。其中,排名前5位的国家(地区)占全市离岸外包执行额的75.69%,分别是日本2834万美元、欧盟524万美元、荷兰442万美元、美国347万美元、新加坡272万美元。(附表2)
3.重点企业:1-3月,全市共95家企业开展服务外包业务。其中:
40家企业开展离岸服务外包业务,离岸执行额排名前5名的企业分别是东软集团1670.08万美元,东软医疗664.70万美元,安斯泰来604.92万美元,飞利浦442.27万美元,远大铝业246.45万美元。前5家企业离岸执行额占全市执行总额的69.7%。
68家企业开展在岸服务外包业务,在岸执行额排名前5名的企业分别是东软集团3347.89万美元,北方实验室1204.16万美元,向日葵教育1154.85万美元,沈化院1021.17万美元,慧鼎软件692.15万美元,前5家企业在岸执行额占全市执行总额的58.3%。
4.各地区情况:1-3月,全市9个地区属地企业开展服务外包业务,累计完成合同执行额1.80亿美元,其中:
离岸业务执行额:浑南区3279.75万美元,铁西区879.64万美元,和平区494.82万美元,皇姑区243.47万美元,沈河区273.05万美元,自贸区34.25万美元,大东区1.98万美元。
在岸业务执行额:浑南区7708.65万美元,铁西区1960.24万美元,皇姑区783.58万美元,和平区781.94万美元,大东区768.84万美元,沈河区444.91万美元,沈北新区242.90万美元,辽中区21.83万美元,自贸区25.44万美元。(附表3)
重点领域:根据商务部、财政部、海关总署颁布的《服务外包产业重点发展领域指导目录(2022版)》,1-3月,全市服务外包业务共涉及18个重点领域,合计完成执行金额为9105.78万美元,占全市执行金额的50.74%。其中,离岸服务外包涉及12个领域,在岸服务外包涉及17个领域,贡献较为突出的包括以下几方面:
在信息技术外包领域:信息基础设计和信息系统运维服务845.78万美元,网络与数据安全服务794.78万美元,新一代信息技术开发应用服务377.21万美元;业务流程外包领域维修维护服务1311.06万美元,内部管理服务220.50万美元,供应链管理服务96.34万美元;知识流程外包领域:检验检测服务1478.79万美元,服务设计服务1154.84万美元,工程技术服务1121.24万美元。(附表4)
6.“一带一路”:全市承接“一带一路”沿线国家服务外包业务规模稳定正增长,服务外包的市场分布日趋多元。1-3月,全市与19个“一带一路”沿线国家开展了服务外包业务,完成执行额815.87万美元,同比增长23.5%,占我市离岸服务外包的比重15.7%。(附表5)
7.RCEP市场:今年3月,RCEP国家与欧洲国家转口贸易(沈阳)首发仪式在沈北新区诚通贸易港举行。开辟了东盟国家经沈阳到欧洲的国际货运新通道,实现了中老铁路和中欧班列的有效对接。1-3月,企业承接9个RCEP成员国服务外包合同签约额3181.64万美元,同比增长12.6%,占我市离岸服务外包合同签约额的38.3%。完成服务外包合同执行额3602.90万美元,同比增长44.2%,占我市离岸服务外包执行额的69.2%,其中,企业承接日本、新加坡、印度尼西亚离岸外包执行额分别为2834.50万美元、272.17万美元和216.72万美元,是我市前三大市场,合计占我市离岸服务外包执行额的63.8%。(附表6)
8.从业人员:从就业看,吸纳就业能力进一步增强,解决大学生就业贡献突出。截至2022年3月底,全市服务外包累积吸纳从业人数达11.96万人,其中大学学历9.68万人,占比高达80.9%,本科以上6.61万人,占比达55.2%,1-3月,服务外包新增就业人员0.24万人,其中本科学历以上新增0.15万人,占比62.5%。(附表7)
9.国际认证:新技术、新业态和新模式加速涌现,带动企业获得国际认证数量不断增长。截至2023年3月底,中国服务外包企业获得的十三项国际认证总数达到164个,1-3月新增十三项国际认证总数为16个。分类看,ISO27001(信息安全管理体系)新增认证6个,居各类认证首位,占比37.5%。ISO20000(信息技术服务管理体系)新增认证4个,占比25.0%。ISO9001(质量保证体系)新增认证2个,占新增认证总数的12.5%,CMMI(软件能力成熟度模型集成)新增认证2个,占比12.5%。(附表8)
三、主要特点
1.服务外包执行额高速增长。今年以来,我市持续推进服务外包示范城市建设,加大市场主体引进培育力度,促进全市服务外包产业提质增效。1-3月,全市服务外包合同执行额17945.32万美元,同比增长233.7%。其中,离岸合同执行金额5206.97万美元,同比增长66.7%;在岸执行金额12738.35万美元,同比增长464.9%。
2.产业转型升级效果不断显现。今年以来,随着大项目的不断推进以及大企业的引领,我市服务外包产业结构更加优化,数字化、智能化的高技术含量、高附加值服务外包比重明显提升。呈现出KPO(知识流程外包)比重上升,BPO(业务流程外包)比重下降的发展趋势。1-3月,KPO(知识流程外包)占比58.30%,同比提高4.59%,BPO(业务流程外包)占比23.24%,同比下降24.16%。
3.重点企业引领作用突出。东软集团、东软医疗、向日葵等知名龙头企业继续保持全市领先地位,成为沈阳市服务外包的中坚力量,1-3月,前五强企业合计完成合同执行额为9576.73万美元,占全市服务外包执行额的比重超五成。
4.国际市场合作持续升温。1-3月,市贸促会开展2023年沈阳市名优产品“一带一路”海外行活动,组织沈阳企业赴“一带一路”沿线国家参加国际展览会,充分利用展会平台开展国际交流合作,有效支持和促进我市企业“走出去”。1-3月,全市与46个国家(地区)开展离岸服务外包业务,承包合同161个,累计完成合同执行额17945.00万美元。其中,与19个“一带一路”沿线国家开展服务外包业务,完成执行额815.87万美元,同比增长23.5%。与9个RCEP成员国开展服务外包业务,完成执行额3602.90万美元,同比增长44.2%。
附表1
全市承接服务外包按出口方式分类情况(2023年1-3月)
合同类别 | 接包合同执行(离岸) | 接包合同执行(全部) | 接包合同签约 | |||
金额 (万美元) | 同比增长 (%) | 金额 (万美元) | 同比增长 (%) | 金额 (万美元) | 同比增长 (%) | |
信息技术外包(ITO) | 2,413.67 | 18.40 | 9,799.26 | 305.12 | 8,069.79 | 155.23 |
信息技术研发服务 | 2,388.61 | 18.93 | 7,748.73 | 230.70 | 2,845.72 | -7.31 |
软件研发服务 | 2,297.11 | 21.80 | 7,577.20 | 245.78 | 2,773.80 | 7.82 |
集成电路和电子电路设计服务 | 0.00 | - | 0.00 | - | 8.98 | - |
测试服务 | 89.90 | -21.57 | 98.28 | -14.26 | 0.77 | -99.82 |
信息技术解决方案服务 | 0.00 | - | 66.05 | 254.05 | 46.92 | 396.23 |
其他信息技术研发服务 | 1.60 | -79.64 | 7.20 | -61.08 | 15.25 | -75.82 |
信息技术运营和维护服务 | 24.90 | -17.00 | 1,673.31 | 2420.37 | 2,963.02 | 3192.24 |
信息基础设施和信息系统运维服务 | 5.00 | -83.33 | 845.79 | 1173.94 | 2,885.69 | 3106.33 |
网络与数据安全服务 | 0.00 | - | 794.78 | - | 0.71 | - |
电子商务平台服务 | 19.90 | - | 32.74 | - | 76.62 | - |
新一代信息技术开发应用服务 | 0.16 | -36.35 | 377.22 | 3942.56 | 2,261.06 | 137433.89 |
大数据技术开发及应用服务 | 0.16 | -36.35 | 112.42 | 1362.40 | 96.99 | - |
物联网技术开发及应用服务 | 0.00 | - | 14.33 | - | 0.00 | - |
合同类别 | 接包合同执行(离岸) | 接包合同执行(全部) | 接包合同签约 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(万美元) | (%) | (万美元) | (%) | (万美元) | (%) | |
地理遥感信息及测绘地理信息服务 | 0.00 | - | 250.47 | - | 2,164.06 | - |
业务流程外包(BPO) | 935.60 | 70.28 | 1,955.91 | 62.03 | 1,645.43 | 6.43 |
内部管理服务 | 9.09 | - | 220.50 | 1801.44 | 185.29 | - |
人力资源管理服务 | 9.09 | - | 188.2 | - | 129.21 | - |
财务与会计管理服务 | 0 | - | 32.3 | 178.53 | 56.08 | - |
业务运营服务 | 261.81 | 129.2 | 424.34 | 9.72 | 452.46 | 33.58 |
数据处理服务 | 90.36 | - | 128.76 | - | 177.79 | - |
互联网营销推广服务 | 23.39 | - | 52.5 | -80.73 | 16.52 | -93.94 |
呼叫中心服务 | 128.42 | 94.36 | 130.97 | 98.22 | 130.93 | 98.15 |
金融后台服务 | 0 | - | 1.19 | - | 0 | - |
供应链管理服务 | 19.64 | - | 96.34 | - | 110 | - |
采购外包服务 | 0 | - | 14.58 | - | 17.23 | - |
维修维护服务 | 664.7 | 52.73 | 1,311.07 | 62.1 | 1,007.68 | -16.54 |
医疗设备维修维护服务 | 664.7 | 52.73 | 1,178.58 | 45.72 | 1,005.57 | -16.71 |
其他维修维护服务 | 0 | - | 132.49 | - | 2.12 | - |
知识流程外包(KPO) | 1,857.70 | 247.48 | 6,190.15 | 253.48 | 6,799.95 | 44.46 |
商务服务 | 20.83 | 711.83 | 1,522.47 | 7455.28 | 627.01 | 2489.83 |
知识产权服务 | 0 | - | 3.11 | - | 2.18 | - |
管理咨询服务 | 20.79 | - | 40.57 | 185.89 | 233.58 | 979.15 |
检验检测服务 | 0.04 | - | 1,478.79 | 43460.46 | 391.25 | - |
合同类别 | 接包合同执行(离岸) | 接包合同执行(全部) | 接包合同签约 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(万美元) | (%) | (万美元) | (%) | (万美元) | (%) | |
设计服务 | 810.47 | 266.77 | 3,589.95 | 152.82 | 2,747.36 | -41.33 |
工业设计服务 | 0 | - | 374.46 | 2769.87 | 0 | - |
工程技术服务 | 274.57 | 1054.98 | 1,121.24 | 294.48 | -319.24 | -118.88 |
文化创意及数字内容服务 | 62.17 | - | 66.23 | - | 62.17 | - |
服务设计服务 | 0 | - | 1,154.85 | 53.72 | 492.41 | -26.25 |
其他技术服务 | 473.73 | 140.22 | 873.17 | 135.09 | 2,512.02 | 8.06 |
研发服务 | 1,026.40 | 229.95 | 1,077.73 | 246.45 | 3,425.58 | - |
医药(中医药)和生物技术研发服务 | 1,026.40 | 229.95 | 1,026.40 | 229.95 | 3,413.78 | - |
新材料技术研发服务 | 0 | - | 43.14 | - | 0 | - |
其他研发服务 | 0 | - | 8.19 | - | 11.8 | - |
合计 | 5,206.97 | 66.74 | 17,945.32 | 233.73 | 16,515.17 | 75.42 |
附表2
全市承接服务外包目的地国家(地区)情况(2023年1-3月)
国家(地区) | 接包合同 | 接包合同执行 | ||
数量(个) | 同比增长(%) | 金额(万美元) | 同比增长(%) | |
日本 | 44 | 57.14 | 2834.00 | 45.65 |
欧盟 | 26 | -61.19 | 524.00 | 313.85 |
荷兰 | 3 | - | 442.00 | - |
美国 | 14 | 27.27 | 347.00 | 1519.44 |
新加坡 | 9 | -59.09 | 272.00 | 379.84 |
印度尼西亚 | 1 | 0.00 | 216.00 | 368.37 |
中国香港 | 17 | -37.04 | 175.00 | 124.12 |
越南 | 4 | 33.33 | 68.00 | -78.40 |
加蓬 | 2 | - | 67.00 | - |
俄罗斯 | 1 | -50.00 | 50.00 | 44.73 |
菲律宾 | 3 | 0.00 | 50.00 | 321.26 |
乍得 | 2 | - | 41.00 | 1821.28 |
洪都拉斯 | 1 | 0.00 | 39.00 | 80.05 |
吉布提 | 1 | - | 38.00 | - |
柬埔寨 | 1 | 0.00 | 37.00 | 1148.50 |
埃及 | 2 | - | 33.00 | 384.59 |
马来西亚 | 1 | - | 30.00 | - |
喀麦隆 | 1 | 0.00 | 28.00 | 4.71 |
英国 | 10 | 11.11 | 24.00 | 244.24 |
吉尔吉斯斯坦 | 1 | - | 21.00 | - |
爱尔兰 | 2 | - | 20.00 | - |
德国 | 9 | -67.86 | 18.00 | 244.09 |
贝宁 | 1 | 0 | 16.00 | 163.87 |
马里 | 1 | - | 15.00 | - |
中国澳门 | 3 | -40 | 13 | 136.63 |
国家(地区) | 接包合同 | 接包合同执行 | ||
数量(个) | 同比增长(%) | 金额(万美元) | 同比增长(%) | |
亚美尼亚 | 1 | 0 | 13.00 | -7.14 |
奥地利 | 1 | -66.67 | 12.00 | 25847.6 |
阿尔及利亚 | 1 | - | 11.00 | - |
希腊 | 1 | - | 6.00 | - |
印度 | 2 | - | 6.00 | -53.53 |
智利 | 1 | - | 6.00 | - |
加拿大 | 3 | - | 5.00 | - |
土耳其 | 2 | - | 5.00 | - |
意大利 | 2 | -60 | 5.00 | 141.74 |
法国 | 3 | -40 | 2.00 | 457.29 |
索马里 | 1 | 0 | 1.00 | -39.25 |
西班牙 | 2 | -33.33 | 0.00 | -76.13 |
以色列 | 1 | - | 0.00 | - |
比利时 | 1 | -85.71 | 0.00 | -88.57 |
瑞士 | 2 | 0 | 0.00 | 94.5 |
葡萄牙 | 1 | - | 0.00 | - |
瑞典 | 1 | -87.5 | 0.00 | -60.51 |
澳大利亚 | 1 | -50 | 0.00 | -100 |
全球 | 1117 | -17.32 | 17945 | 233.73 |
附表3
全市各地区承接服务外包情况(2023年1-3月)
省(市) | 接包合同执行(全部) | 接包合同执行(离岸) | 接包合同执行(在岸) | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(万美元) | (%) | (万美元) | (%) | (万美元) | (%) | |
浑南区 | 10988.40 | 213.03 | 3279.75 | 61.51 | 7708.65 | 420.96 |
铁西区 | 2839.88 | 812.91 | 879.64 | 182.77 | 1960.24 | - |
和平区 | 1276.77 | 163.94 | 494.82 | 189.42 | 781.95 | 150.01 |
皇姑区 | 1027.05 | 196.47 | 243.47 | 39.54 | 783.58 | 355.71 |
大东区 | 770.83 | - | 1.99 | - | 768.84 | - |
沈河区 | 717.96 | 79.87 | 273.05 | 142.69 | 444.91 | 55.22 |
沈北新区 | 242.90 | 7054.97 | 0 | - | 242.90 | 7054.97 |
自贸区沈阳片区 | 59.70 | -81.52 | 34.26 | -89.39 | 25.44 | - |
辽中区 | 21.83 | - | 0 | - | 21.83 | - |
合计 | 17945.32 | 233.73 | 5206.97 | 66.74 | 12738.35 | 464.92 |
附表4
全市服务外包重点领域发展情况(2023年1-3月)
合同类别 | 接包合同执行(全部) | 接包合同执行(离岸) | 接包合同执行(在岸) | |||
金额 (万美元) | 同比增 长(%) | 金额 (万美元) | 同比增长(%) | 金额 (万美元) | 同比增长(%) | |
集成电路和电子电路设计服务 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
信息技术解决方案服务 | 66.05 | 254.05 | 0.00 | - | 66.05 | 254.05 |
信息基础设施和信息系统运维服务 | 845.79 | 1173.94 | 5.00 | -83.33 | 840.79 | 2,210.40 |
网络与数据安全服务 | 794.78 | - | 0.00 | - | 794.78 | - |
电子商务平台服务 | 32.74 | - | 19.90 | - | 12.84 | - |
新一代信息技术开发应用服务 | 377.22 | 3942.56 | 0.16 | -36.35 | 377.05 | 4,053.63 |
内部管理服务 | 220.50 | 1801.44 | 9.09 | - | 211.41 | 1,723.07 |
互联网营销推广服务 | 52.50 | -80.73 | 23.39 | - | 29.11 | -89.32 |
供应链管理服务 | 96.34 | - | 19.64 | - | 76.70 | - |
维修维护服务 | 1,311.07 | 62.10 | 664.70 | 52.73 | 646.37 | 73.02 |
知识产权服务 | 3.11 | - | 0.00 | - | 3.11 | - |
管理咨询服务 | 40.57 | 185.89 | 20.79 | - | 19.78 | 39.38 |
检验检测服务 | 1,478.79 | 43460.46 | 0.04 | - | 1,478.75 | 43,459.28 |
工业设计服务 | 374.46 | 2769.87 | 0.00 | - | 374.46 | 2,769.87 |
工程技术服务 | 1,121.24 | 294.48 | 274.57 | 1054.98 | 846.67 | 225.07 |
文化创意及数字内容服务 | 66.23 | - | 62.17 | - | 4.06 | - |
服务设计服务 | 1,154.85 | 53.72 | 0.00 | - | 1,154.85 | 53.72 |
医药(中医药)和生物技术研发服务 | 1,026.40 | 229.95 | 1,026.40 | 229.95 | 0.00 | - |
新能源技术研发服务 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
新材料技术研发服务 | 43.14 | - | 0.00 | - | 43.14 | - |
合计 | 9105.78 | 255.1 | 2125.85 | 165.6 | 6979.93 | 295.7 |
附表5
“一带一路”沿线国家服务外包发展情况(2023年1-3月)
接包合同签约 | 接包合同执行 | |||
国家 | 金额(万美元) | 同比(%) | 金额(万美元) | 同比(%) |
俄罗斯蒙古中亚5国 | 122.80 | -32.86 | 73.90 | 28.93 |
俄罗斯 | 50.80 | 44.73 | 50.80 | 44.73 |
吉尔吉斯斯坦 | 72.00 | - | 21.60 | - |
乌兹别克斯坦 | 0.00 | -100.00 | 1.50 | -79.45 |
东南亚11国 | 1074.79 | 79.38 | 675.82 | 55.01 |
印度尼西亚 | 404.08 | 8461.02 | 216.72 | 368.37 |
柬埔寨 | 5.55 | 2.78 | 37.46 | 1148.50 |
马来西亚 | 113.37 | - | 30.72 | - |
菲律宾 | 31.00 | -10.92 | 50.05 | 321.26 |
新加坡 | 421.41 | 863.21 | 272.17 | 379.84 |
越南 | 99.38 | -80.53 | 68.70 | -78.40 |
南亚8国 | 20.30 | 9.06 | ||
巴基斯坦 | 0.00 | - | 3.00 | - |
印度 | 20.30 | - | 6.06 | - |
独联体其他5国及格鲁吉亚 | 13.00 | -53.90 | 13.00 | -15.58 |
亚美尼亚 | 13.00 | -8.45 | 13.00 | -7.14 |
西亚北非16国 | 49.51 | -47.57 | 44.06 | 8.47 |
以色列 | 5.00 | - | 0.00 | - |
黎巴嫩 | 0.00 | -100.00 | 5.49 | -70.73 |
埃及 | 22.51 | - | 33.18 | 514.43 |
土耳其 | 22.00 | - | 5.39 | - |
合计 | 1280.40 | 26.02 | 815.87 | 23.50 |
附表6
承接RCEP国家服务外包情况(2023年1-3月)
国别 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | ||
金额(万美元) | 同比(%) | 金额(万美元) | 同比(%) | |
文莱 | 0.00 | - | 0.00 | - |
缅甸 | 0.00 | - | 0.00 | - |
柬埔寨 | 5.55 | 2.78 | 37.46 | 1148.50 |
印度尼西亚 | 404.08 | 8461.02 | 216.72 | 368.37 |
日本 | 2106.82 | 17.29 | 2834.46 | 45.65 |
老挝 | 0.00 | - | 0.00 | - |
马来西亚 | 113.37 | - | 30.72 | - |
菲律宾 | 31.00 | -10.92 | 50.05 | 321.26 |
新加坡 | 421.41 | 863.21 | 272.17 | 379.84 |
韩国 | 0.00 | -100.00 | 92.62 | -20.23 |
泰国 | 0.00 | - | 0.00 | - |
越南 | 99.38 | -80.53 | 68.70 | -78.40 |
澳大利亚 | 0.03 | -96.61 | 0.00 | -100.00 |
新西兰 | 0.00 | - | 0.00 | - |
合计 | 3181.64 | 12.60 | 3602.90 | 44.17 |
附表7
服务外包从业人员情况统计(截至2023年03月)
学历 | 从业人数(万人) | 比重(%) |
大学学历 | 9.68 | 80.9 |
其中:专科 | 3.07 | 25.67 |
本科以上 | 6.61 | 55.23 |
其中:本科 | 5.77 | 48.21 |
硕士 | 0.8 | 6.72 |
博士 | 0.04 | 0.3 |
其他 | 2.29 | 19.1 |
合计 | 11.96 | 100 |
附表8
服务外包认证情况统计(截至2023年03月)
认证 | 当年累计新增(个) | 累计(个) |
CMM | 1 | 6 |
CMMI | 2 | 16 |
ISO20000 | 1 | 11 |
ISO27001 | 1 | 16 |
PCMM | 0 | 3 |
SAS70 | 0 | 1 |
AAALAC | 0 | 0 |
GLP | 0 | 0 |
ITIL | 0 | 1 |
COPC | 0 | 1 |
SWIFT | 1 | 3 |
ISO9001 | 6 | 45 |
BS25999 | 0 | 1 |
合计 | 12 | 104 |