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服务外包示范城市
沈阳市服务外包统计报告(2023年第1季度)
发布时间:2023-04-25     来源:服务贸易和商贸服务业处

随着疫情防控较快平稳转段和稳经济政策作用显现,全市生产生活秩序快速恢复,市场活力全面释放,内生动力不断增强。年初以来,全市服务外包呈现恢复向好发展态势,实现良好开局。

一、总体规模

根据商务部业务系统统一平台统计,1-3月,我市服务外包企业签订服务外包合同额1.65亿美元,同比增长75.42%。全市服务外包合同执行额1.80亿美元,同比增长233.7%。其中:

离岸服务外包合同额8298.05万美元,同比增长118.6%,执行金额5206.97万美元,占全市服务外包合同执行额的29.0%,同比增长66.7%。

在岸服务外包合同额8217.12万美元,同比增长46.3%,执行金额12738.35万美元,占全市服务外包合同执行额的71.0%,同比增长465%。

二、分类情况

1.业务结构:1-3月,全市完成信息技术外包(ITO)合同执行额9799.26万美元,同比增长305.1%,占全市合同执行额的54.6%;业务流程外包(BPO)1955.91万美元,同比增长62.0%,占全市合同执行额的10.9%;知识流程外包(KPO)6190.15万美元,同比增长253.48%,占全市合同执行额的34.5%。其中:

离岸信息技术外包(ITO)2413.67万美元,同比增长18.4%,占全市离岸合同执行额的46.4%;业务流程外包(BPO)935.60万美元,占全市离岸合同执行额的18.0%,同比增长70.3%;知识流程外包(KPO)1857.70万美元,同比增长247.5%,占全市离岸合同执行额的35.7%。

在岸信息技术外包(ITO)7385.59万美元,同比增长534.9%,占全市在岸合同执行额的58.0%;业务流程外包(BPO)1020.3万美元,占全市在岸合同执行额的8.0%,同比增长42.3%;知识流程外包(KPO)4332.46万美元,占全市在岸合同执行额的34.0%,同比增长52.7%。(附表1)

2.国际市场:1-3月,全市与46个国家(地区)开展离岸服务外包业务,承接合同161个,累计完成合同执行额1.8亿美元。其中,排名前5位的国家(地区)占全市离岸外包执行额的75.69%,分别是日本2834万美元、欧盟524万美元、荷兰442万美元、美国347万美元、新加坡272万美元。(附表2)

3.重点企业:1-3月,全市共95家企业开展服务外包业务。其中:

40家企业开展离岸服务外包业务,离岸执行额排名前5名的企业分别是东软集团1670.08万美元,东软医疗664.70万美元,安斯泰来604.92万美元,飞利浦442.27万美元,远大铝业246.45万美元。前5家企业离岸执行额占全市执行总额的69.7%。

68家企业开展在岸服务外包业务,在岸执行额排名前5名的企业分别是东软集团3347.89万美元,北方实验室1204.16万美元,向日葵教育1154.85万美元,沈化院1021.17万美元,慧鼎软件692.15万美元,前5家企业在岸执行额占全市执行总额的58.3%。

4.各地区情况:1-3月,全市9个地区属地企业开展服务外包业务,累计完成合同执行额1.80亿美元,其中:

离岸业务执行额:浑南区3279.75万美元,铁西区879.64万美元,和平区494.82万美元,皇姑区243.47万美元,沈河区273.05万美元,自贸区34.25万美元,大东区1.98万美元。

在岸业务执行额:浑南区7708.65万美元,铁西区1960.24万美元,皇姑区783.58万美元,和平区781.94万美元,大东区768.84万美元,沈河区444.91万美元,沈北新区242.90万美元,辽中区21.83万美元,自贸区25.44万美元。(附表3)

  1. 重点领域:根据商务部、财政部、海关总署颁布的《服务外包产业重点发展领域指导目录(2022版)》,1-3月,全市服务外包业务共涉及18个重点领域,合计完成执行金额为9105.78万美元,占全市执行金额的50.74%。其中,离岸服务外包涉及12个领域,在岸服务外包涉及17个领域,贡献较为突出的包括以下几方面:

在信息技术外包领域:信息基础设计和信息系统运维服务845.78万美元,网络与数据安全服务794.78万美元,新一代信息技术开发应用服务377.21万美元;业务流程外包领域维修维护服务1311.06万美元,内部管理服务220.50万美元,供应链管理服务96.34万美元;知识流程外包领域:检验检测服务1478.79万美元,服务设计服务1154.84万美元,工程技术服务1121.24万美元。(附表4)

6.“一带一路”:全市承接“一带一路”沿线国家服务外包业务规模稳定正增长,服务外包的市场分布日趋多元。1-3月,全市与19个“一带一路”沿线国家开展了服务外包业务,完成执行额815.87万美元,同比增长23.5%,占我市离岸服务外包的比重15.7%。(附表5)

7.RCEP市场:今年3月,RCEP国家与欧洲国家转口贸易(沈阳)首发仪式在沈北新区诚通贸易港举行。开辟了东盟国家经沈阳到欧洲的国际货运新通道,实现了中老铁路和中欧班列的有效对接。1-3月,企业承接9个RCEP成员国服务外包合同签约额3181.64万美元,同比增长12.6%,占我市离岸服务外包合同签约额的38.3%。完成服务外包合同执行额3602.90万美元,同比增长44.2%,占我市离岸服务外包执行额的69.2%,其中,企业承接日本、新加坡、印度尼西亚离岸外包执行额分别为2834.50万美元、272.17万美元和216.72万美元,是我市前三大市场,合计占我市离岸服务外包执行额的63.8%。(附表6)

8.从业人员:从就业看,吸纳就业能力进一步增强,解决大学生就业贡献突出。截至2022年3月底,全市服务外包累积吸纳从业人数达11.96万人,其中大学学历9.68万人,占比高达80.9%,本科以上6.61万人,占比达55.2%,1-3月,服务外包新增就业人员0.24万人,其中本科学历以上新增0.15万人,占比62.5%。(附表7)

9.国际认证:新技术、新业态和新模式加速涌现,带动企业获得国际认证数量不断增长。截至2023年3月底,中国服务外包企业获得的十三项国际认证总数达到164个,1-3月新增十三项国际认证总数为16个。分类看,ISO27001(信息安全管理体系)新增认证6个,居各类认证首位,占比37.5%。ISO20000(信息技术服务管理体系)新增认证4个,占比25.0%。ISO9001(质量保证体系)新增认证2个,占新增认证总数的12.5%,CMMI(软件能力成熟度模型集成)新增认证2个,占比12.5%。(附表8)

三、主要特点

1.服务外包执行额高速增长。今年以来,我市持续推进服务外包示范城市建设,加大市场主体引进培育力度,促进全市服务外包产业提质增效。1-3月,全市服务外包合同执行额17945.32万美元,同比增长233.7%。其中,离岸合同执行金额5206.97万美元,同比增长66.7%;在岸执行金额12738.35万美元,同比增长464.9%。

2.产业转型升级效果不断显现。今年以来,随着大项目的不断推进以及大企业的引领,我市服务外包产业结构更加优化,数字化、智能化的高技术含量、高附加值服务外包比重明显提升。呈现出KPO(知识流程外包)比重上升,BPO(业务流程外包)比重下降的发展趋势。1-3月,KPO(知识流程外包)占比58.30%,同比提高4.59%,BPO(业务流程外包)占比23.24%,同比下降24.16%。

3.重点企业引领作用突出。东软集团、东软医疗、向日葵等知名龙头企业继续保持全市领先地位,成为沈阳市服务外包的中坚力量,1-3月,前五强企业合计完成合同执行额为9576.73万美元,占全市服务外包执行额的比重超五成。

4.国际市场合作持续升温。1-3月,市贸促会开展2023年沈阳市名优产品“一带一路”海外行活动,组织沈阳企业赴“一带一路”沿线国家参加国际展览会,充分利用展会平台开展国际交流合作,有效支持和促进我市企业“走出去”。1-3月,全市与46个国家(地区)开展离岸服务外包业务,承包合同161个,累计完成合同执行额17945.00万美元。其中,与19个“一带一路”沿线国家开展服务外包业务,完成执行额815.87万美元,同比增长23.5%。与9个RCEP成员国开展服务外包业务,完成执行额3602.90万美元,同比增长44.2%。


附表1

全市承接服务外包按出口方式分类情况(2023年1-3月)

合同类别

接包合同执行(离岸)

接包合同执行(全部)

接包合同签约

金额

(万美元)

同比增长

(%)

金额

(万美元)

同比增长

(%)

金额

(万美元)

同比增长

(%)

信息技术外包(ITO)

2,413.67

18.40

9,799.26

305.12

8,069.79

155.23

信息技术研发服务

2,388.61

18.93

7,748.73

230.70

2,845.72

-7.31

软件研发服务

2,297.11

21.80

7,577.20

245.78

2,773.80

7.82

集成电路和电子电路设计服务

0.00

0.00

8.98

测试服务

89.90

-21.57

98.28

-14.26

0.77

-99.82

信息技术解决方案服务

0.00

66.05

254.05

46.92

396.23

其他信息技术研发服务

1.60

-79.64

7.20

-61.08

15.25

-75.82

信息技术运营和维护服务

24.90

-17.00

1,673.31

2420.37

2,963.02

3192.24

信息基础设施和信息系统运维服务

5.00

-83.33

845.79

1173.94

2,885.69

3106.33

网络与数据安全服务

0.00

794.78

0.71

电子商务平台服务

19.90

32.74

76.62

新一代信息技术开发应用服务

0.16

-36.35

377.22

3942.56

2,261.06

137433.89

大数据技术开发及应用服务

0.16

-36.35

112.42

1362.40

96.99

物联网技术开发及应用服务

0.00

14.33

0.00


合同类别

接包合同执行(离岸)

接包合同执行(全部)

接包合同签约

金额

同比增长

金额

同比增长

金额

同比增长

(万美元)

(%)

(万美元)

(%)

(万美元)

(%)

地理遥感信息及测绘地理信息服务

0.00

250.47

2,164.06

业务流程外包(BPO)

935.60

70.28

1,955.91

62.03

1,645.43

6.43

内部管理服务

9.09

220.50

1801.44

185.29

人力资源管理服务

9.09

188.2

129.21

财务与会计管理服务

0

32.3

178.53

56.08

业务运营服务

261.81

129.2

424.34

9.72

452.46

33.58

数据处理服务

90.36

128.76

177.79

互联网营销推广服务

23.39

52.5

-80.73

16.52

-93.94

呼叫中心服务

128.42

94.36

130.97

98.22

130.93

98.15

金融后台服务

0

1.19

0

供应链管理服务

19.64

96.34

110

采购外包服务

0

14.58

17.23

维修维护服务

664.7

52.73

1,311.07

62.1

1,007.68

-16.54

医疗设备维修维护服务

664.7

52.73

1,178.58

45.72

1,005.57

-16.71

其他维修维护服务

0

132.49

2.12

知识流程外包(KPO)

1,857.70

247.48

6,190.15

253.48

6,799.95

44.46

商务服务

20.83

711.83

1,522.47

7455.28

627.01

2489.83

知识产权服务

0

3.11

2.18

管理咨询服务

20.79

40.57

185.89

233.58

979.15

检验检测服务

0.04

1,478.79

43460.46

391.25


合同类别

接包合同执行(离岸)

接包合同执行(全部)

接包合同签约

金额

同比增长

金额

同比增长

金额

同比增长

(万美元)

(%)

(万美元)

(%)

(万美元)

(%)

设计服务

810.47

266.77

3,589.95

152.82

2,747.36

-41.33

工业设计服务

0

374.46

2769.87

0

工程技术服务

274.57

1054.98

1,121.24

294.48

-319.24

-118.88

文化创意及数字内容服务

62.17

66.23

62.17

服务设计服务

0

1,154.85

53.72

492.41

-26.25

其他技术服务

473.73

140.22

873.17

135.09

2,512.02

8.06

研发服务

1,026.40

229.95

1,077.73

246.45

3,425.58

医药(中医药)和生物技术研发服务

1,026.40

229.95

1,026.40

229.95

3,413.78

新材料技术研发服务

0

43.14

0

其他研发服务

0

8.19

11.8

合计

5,206.97

66.74

17,945.32

233.73

16,515.17

75.42



附表2

全市承接服务外包目的地国家(地区)情况(2023年1-3月

国家(地区)

接包合同

接包合同执行

数量(个)

同比增长(%)

金额(万美元)

同比增长(%)

日本

44 

57.14

2834.00 

45.65

欧盟

26 

-61.19

524.00 

313.85

荷兰

3 

442.00 

美国

14 

27.27

347.00 

1519.44

新加坡

9 

-59.09

272.00 

379.84

印度尼西亚

1 

0.00

216.00 

368.37

中国香港

17 

-37.04

175.00 

124.12

越南

4 

33.33

68.00 

-78.40

加蓬

2 

67.00 

俄罗斯

1 

-50.00

50.00 

44.73

菲律宾

3 

0.00

50.00 

321.26

乍得

2 

41.00 

1821.28

洪都拉斯

1 

0.00

39.00 

80.05

吉布提

1 

38.00 

柬埔寨

1 

0.00

37.00 

1148.50

埃及

2 

33.00 

384.59

马来西亚

1 

30.00 

喀麦隆

1 

0.00

28.00 

4.71

英国

10 

11.11

24.00 

244.24

吉尔吉斯斯坦

1 

21.00 

爱尔兰

2

20.00

德国

9

-67.86

18.00

244.09

贝宁

1

0

16.00

163.87

马里

1

15.00

中国澳门

3

-40

13

136.63


国家(地区)

接包合同

接包合同执行

数量(个)

同比增长(%)

金额(万美元)

同比增长(%)

亚美尼亚

1

0

13.00

-7.14

奥地利

1

-66.67

12.00

25847.6

阿尔及利亚

1

11.00

希腊

1

6.00

印度

2

6.00

-53.53

智利

1

6.00

加拿大

3

5.00

土耳其

2

5.00

意大利

2

-60

5.00

141.74

法国

3

-40

2.00

457.29

索马里

1

0

1.00

-39.25

西班牙

2

-33.33

0.00

-76.13

以色列

1

0.00

比利时

1

-85.71

0.00

-88.57

瑞士

2

0

0.00

94.5

葡萄牙

1

0.00

瑞典

1

-87.5

0.00

-60.51

澳大利亚

1

-50

0.00

-100

全球

1117

-17.32

17945

233.73


附表3

全市各地区承接服务外包情况(2023年1-3月)

省(市)

接包合同执行(全部)

接包合同执行(离岸)

接包合同执行(在岸)

金额

同比增长

金额

同比增长

金额

同比增长

(万美元)

(%)

(万美元)

(%)

(万美元)

(%)

浑南区

10988.40

213.03

3279.75

61.51

7708.65

420.96

铁西区

2839.88

812.91

879.64

182.77

1960.24

和平区

1276.77

163.94

494.82

189.42

781.95

150.01

皇姑区

1027.05

196.47

243.47

39.54

783.58

355.71

大东区

770.83

1.99

768.84

沈河区

717.96

79.87

273.05

142.69

444.91

55.22

沈北新区

242.90

7054.97

0

242.90

7054.97

自贸区沈阳片区

59.70

-81.52

34.26

-89.39

25.44

辽中区

21.83

0

21.83

合计

17945.32

233.73

5206.97

66.74

12738.35

464.92


附表4

全市服务外包重点领域发展情况(2023年1-3月)

合同类别

接包合同执行(全部)

接包合同执行(离岸)

接包合同执行(在岸)

金额

(万美元)

同比增

长(%)

金额

(万美元)

同比增长(%)

金额

(万美元)

同比增长(%)

集成电路和电子电路设计服务

0.00

0.00

0.00

信息技术解决方案服务

66.05

254.05

0.00

66.05

254.05

信息基础设施和信息系统运维服务

845.79

1173.94

5.00

-83.33

840.79

2,210.40

网络与数据安全服务

794.78

0.00

794.78

电子商务平台服务

32.74

19.90

12.84

新一代信息技术开发应用服务

377.22

3942.56

0.16

-36.35

377.05

4,053.63

内部管理服务

220.50

1801.44

9.09

211.41

1,723.07

互联网营销推广服务

52.50

-80.73

23.39

29.11

-89.32

供应链管理服务

96.34

19.64

76.70

维修维护服务

1,311.07

62.10

664.70

52.73

646.37

73.02

知识产权服务

3.11

0.00

3.11

管理咨询服务

40.57

185.89

20.79

19.78

39.38

检验检测服务

1,478.79

43460.46

0.04

1,478.75

43,459.28

工业设计服务

374.46

2769.87

0.00

374.46

2,769.87

工程技术服务

1,121.24

294.48

274.57

1054.98

846.67

225.07

文化创意及数字内容服务

66.23

62.17

4.06

服务设计服务

1,154.85

53.72

0.00

1,154.85

53.72

医药(中医药)和生物技术研发服务

1,026.40

229.95

1,026.40

229.95

0.00

新能源技术研发服务

0.00

0.00

0.00

新材料技术研发服务

43.14

0.00

43.14

合计

9105.78

255.1

2125.85

165.6

6979.93

295.7



附表5

“一带一路”沿线国家服务外包发展情况(2023年1-3月)


接包合同签约

接包合同执行

国家

金额(万美元)

同比(%)

金额(万美元)

同比(%)

俄罗斯蒙古中亚5国

122.80 

-32.86 

73.90 

28.93 

俄罗斯

50.80 

44.73

50.80 

44.73

吉尔吉斯斯坦

72.00 

21.60 

乌兹别克斯坦

0.00 

-100.00

1.50 

-79.45

东南亚11国

1074.79 

79.38 

675.82 

55.01 

印度尼西亚

404.08 

8461.02

216.72 

368.37

柬埔寨

5.55 

2.78

37.46 

1148.50

马来西亚

113.37 

30.72 

菲律宾

31.00 

-10.92

50.05 

321.26

新加坡

421.41 

863.21

272.17 

379.84

越南

99.38 

-80.53

68.70 

-78.40

南亚8国

20.30 


9.06 


巴基斯坦

0.00 

3.00 

印度

20.30 

6.06 

独联体其他5国及格鲁吉亚

13.00 

-53.90 

13.00 

-15.58 

亚美尼亚

13.00 

-8.45

13.00 

-7.14

西亚北非16国

49.51 

-47.57 

44.06 

8.47 

以色列

5.00 

0.00 

黎巴嫩

0.00 

-100.00

5.49 

-70.73

埃及

22.51 

33.18 

514.43

土耳其

22.00 

5.39 

合计

1280.40 

26.02 

815.87 

23.50 



附表6

承接RCEP国家服务外包情况(2023年1-3月)

国别

接包合同签约

接包合同执行

金额(万美元)

同比(%)

金额(万美元)

同比(%)

文莱

0.00 

0.00 

缅甸

0.00 

0.00 

柬埔寨

5.55 

2.78

37.46 

1148.50

印度尼西亚

404.08 

8461.02

216.72 

368.37

日本

2106.82 

17.29

2834.46 

45.65

老挝

0.00 

0.00 

马来西亚

113.37 

30.72 

菲律宾

31.00 

-10.92

50.05 

321.26

新加坡

421.41 

863.21

272.17 

379.84

韩国

0.00 

-100.00

92.62 

-20.23

泰国

0.00 

0.00 

越南

99.38 

-80.53

68.70 

-78.40

澳大利亚

0.03 

-96.61

0.00 

-100.00

新西兰

0.00 

0.00 

合计

3181.64 

12.60 

3602.90 

44.17 



附表7

服务外包从业人员情况统计(截至2023年03月)

学历

从业人数(万人)

比重(%)

大学学历

9.68

80.9

其中:专科

3.07

25.67

本科以上

6.61

55.23

其中:本科

5.77

48.21

硕士

0.8

6.72

博士

0.04

0.3

其他

2.29

19.1

合计

11.96

100


附表8

服务外包认证情况统计(截至2023年03月)

认证

当年累计新增(个)

累计(个)

CMM

1

6

CMMI

2

16

ISO20000

1

11

ISO27001

1

16

PCMM

0

3

SAS70

0

1

AAALAC

0

0

GLP

0

0

ITIL

0

1

COPC

0

1

SWIFT

1

3

ISO9001

6

45

BS25999

0

1

合计

12

104





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